Prestations et services
Avoir une vue d’ensemble de sa situation financière permet de mieux comprendre ses priorités, d’identifier les besoins et de prendre des décisions avec davantage de clarté.
Loza Finance propose une analyse financière globale et approfondie, destinée aux particuliers, indépendants et dirigeants d’entreprise.
Nous examinons les principaux éléments : revenus, charges, patrimoine, fiscalité, assurances, prévoyance, investissements, propriété et titres. Cette analyse nous permet d’obtenir une vision claire de votre situation.
Nous examinons vos contrats d’assurances et vos placements afin de vérifier leur cohérence avec vos besoins actuels. L’objectif est d’identifier les éventuels doublons, lacunes ou éléments qui méritent d’être adaptés.
Dans le cadre de l’analyse, nous pouvons relever les possibilités d’optimisation fiscale applicables à votre situation.
Nous analysons votre situation de prévoyance, notamment les 1er, 2e et 3e piliers, ainsi que les couvertures en cas d’invalidité ou de décès.
Prendre contact
Analyse financière de votre prévoyance
Optimisation fiscale
Accréditation FINMA N° F01535847
Ensemble nous allons trouver des solutions d’optimisation auprès de nos divers partenaires.
